Новое


Реклама

стрелка

​Банк «Открытие​ разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 7,85%​​

[xfvalue_h1articles]

Банк «Открытие» разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 7,85%% годовых, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций — три года, срок до оферты — год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона», — говорится в сообщении.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

«Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитноекачество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

«Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации», — прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 21 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Три более доходные альтернативы депозитам в рублях и валюте назвал экономист

    На фоне снижения ведущими банками ставок рублевых и валютных вкладов россияне все чаще рассматривают другие финансовые инструменты для сохранения своих средств. Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев выделяет три более доходные альтернативы, среди которых паевые инвестиционные......

  • » "Народные облигации" станут реальной альтернативой вкладам на фоне снижения ставок

    На фоне снижения средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в банках на первый план выходят альтернативные способы сохранения средств. Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им......

  • » В неделю по книге 

    с 1992 года я завел себе привычку читать в неделю по книге, при чем, большинство из них по темам, в которых я хотел развиваться. это составило примерно 50 книг в год. брайн трейси утверждает, что такая привычка сделает...

  • » «ДОМ.РФ» размещает облигации на 25 млрд рублей

    Компания «ДОМ.РФ», выступающая единым институтом развития в жилищной сфере, размещает выпуск облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей со сроком полтора года до оферты. Об этом во вторник сообщает Райффайзенбанк, принимающий участие в организации размещения......

  • » Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 7,37%

    Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составила около 7,37% годовых против 7,45% за вторую декаду мая, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ......

  • » Газпромбанк разместил трехлетние облигации с купоном ниже 8% годовых

    Газпромбанк разместил выпуск трехлетних облигаций на 15 млрд рублей со ставкой купона ниже 8%. Об этом Банки.ру сообщили в кредитной организации.«Это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8% ставку купона на срок три года в 2019 году......

  • » Совкомбанк выпустил облигации на 10 млрд рублей

    Совкомбанк разместил на Мосбирже десятилетние облигации на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка......

  • » ЦБ не поддержал идею расширить инвестирование пенсий в рискованные

    Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно......

  • » «ДОМ.РФ» и ВТБ закрыли сделку по секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд рублей

    «ДОМ.РФ» и ВТБ закрыли третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом 72,97 млрд рублей. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей,......

  • » Ставки по вкладам идут вниз

    Банки в течение полугода повышали доходность депозитов, и этот цикл завершился к началу весны, говорится в обзоре финансовых рынок ЦентробанкаВсе банки, в том числе и крупные, нуждаются в клиентских средствах, но бороться за них высокими ставками они не готовы......

  • » Большей частью госдолга России в евро владеют россияне

    По данным ЦБ, на начало года иностранцы держали 19% бумаг. Однако это не соответствует структуре спроса на российский госдолг, пишет РБКРоссияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро, следует из статистики ЦБ......

  • » Цена кредита

    Оперативное управление экономикой посредством одиночных мер и выбивания под них международных кредитов прикрывает наличие явного дефицита профессиональной экономической мысли, отсутствие серьезного концептуального долгосрочного подхода к реформам с точки зрения регулирования рыночных процессов, создания основ так называемой постиндустриальной экономики, базирующейся...

  • » Индексация пенсии в 2017 году

    Сложившаяся в 2015–2016 гг. экономическая и политическая ситуация в России привела к ускоренному росту инфляции и как следствие – к снижению покупательской способности населения. В таких условиях сложнее всего приходится категориям граждан, финансовое благополучие которых всецело зависит от выплат государства, в частности, пенсионерам....

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх