Новое


Реклама

стрелка

СМИ: банк «Открытие» может впервые выйти на долговой рынок после санации

[xfvalue_h1articles]

Банк «ФК Открытие» готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Эту информацию подтвердил начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка Евгений Ананьев.

«[26 июня] стартовал маркетинг нового выпуска облигаций на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения три года и офертой один год, открытие книги заявок запланировано на первую половину июля», — сказал Ананьев. Ориентир ставки первого купона составляет 8,15-8,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,32-8,47% годовых, уточнил РБК один из источников.

В начале июня «Открытие» выпустил структурные бонды на 200 млн рублей для своих розничных клиентов. Однако их объем незначителен для структуры пассивов банка. Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.

«Судебные тяжбы с инвесторами по правомерности списания субординированных облигаций «Открытия» продолжаются до сих пор. В проспектах [эмиссии], с одной стороны, была указана возможность списания [бондов] лишь в случае банкротства (которого не случилось в рамках законов, действовавших на момент размещения бумаг). С другой стороны, было изменено законодательство о банкротстве», — напомнил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Продуктовый виджет

Однакоситуация с субордами на текущем размещении «Открытия» не скажется, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: «История со списанием субординированных еврооблигаций «Открытия» после санации не должна повлиять на спрос к текущему выпуску. Во-первых, сейчас речь идет о классический облигациях, а не субординированном долге. Во-вторых, тот кейс был связан с прошлыми проблемами банка при предыдущих владельцах».

Размещение «Открытия» — логичный шаг в нынешней конъюнктуре, рассуждает Монастыршин: у банка «амбициозные планы по росту кредитного портфеля», а выпуск «обеспечит рост и диверсификацию ресурсной базы».

Привлечение средств через облигации — источник долгосрочных пассивов для банка, который позволит улучшать показатели ликвидности. «Открытие» — это системно значимый банк, а системно-значимые банки должны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности (норматив Н26). Возможно, интерес банка к размещению связан с этими требованиями, поскольку длинные пассивы улучшают показатель Н26», — прокомментировал Порывай.

Евгений Ананьев из «Открытия» планы по привлечению средств с долгового рынка объясняет целями «диверсификации базы пассивов, позиционирования банка на публичных рынках и выстраивания собственной кривой доходности облигаций на

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 25 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Введение инноваций поможет предпенсионерам оставаться на рынке труда

    Проблема с трудоустройством старших возрастов населения, включая и так называемых предпенсионеров, отражает структурные проблемы российской экономики – считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов......

  • » Правильный автосервис приносит 0,6 млн. руб. в месяц

    супруги турсуновы утверждают, что хорошо организованный автосервис может работать с 15% рентабельностью. их главное ноу-хау — it-система, которая мешает сотрудникам воровать и заставляет их работать свой путь в бизнесе...

  • » ????80 книг для предпринимателя

    забирай список себе на стену, чтобы не потерять ???????????? 1. тимоти феррис «как работать по 4 часа в неделю» 2. а. парабеллум, н. мрочковский «инфобизнес. зарабатываем на продаже информации» 3. сергей бернадский «продающие...

  • » ????80 книг для предпринимателя

    забирай список себе на стену, чтобы не потерять ???????????? 1. тимоти феррис «как работать по 4 часа в неделю» 2. а. парабеллум, н. мрочковский «инфобизнес. зарабатываем на продаже информации» 3. сергей бернадский «продающие...

  • » ????80 книг для предпринимателя

    забирай список себе на стену, чтобы не потерять ???????????? 1. тимоти феррис «как работать по 4 часа в неделю» 2. а. парабеллум, н. мрочковский «инфобизнес. зарабатываем на продаже информации» 3. сергей бернадский «продающие...

  • » Сколько можно заработать на элитных пельменях

    экс-директор даниловского рынка максим попов создал производство пельменей полного цикла — от выращивания бычков и птицы до собственного кафе в москве. ферма приносит 600 тыс. руб., а кафе — 200 тыс. руб. прибыли в...

  • » ????80 книг для предпринимателя

    забирай список себе на стену, чтобы не потерять ???????????? 1. тимоти феррис «как работать по 4 часа в неделю» 2. а. парабеллум, н. мрочковский «инфобизнес. зарабатываем на продаже информации» 3. сергей бернадский «продающие...

  • » Вместо Lego: как заработать на деревянных игрушках

    мода на экологичные товары дала новую жизнь производству деревянных игрушек. их цена выше, чем у многих пластмассовых аналогов, но родители готовы платить больше за натуральность и развивающий функционал первое, что...

  • » Водопровод в частном доме 

    подключение водопровода к частному дому может осуществляться от нескольких источников: центральная система водопровода; колодец; скважина. подключение к централизованной системе или обустройство независимого источника –...

  • » «ДОМ.РФ» размещает облигации на 25 млрд рублей

    Компания «ДОМ.РФ», выступающая единым институтом развития в жилищной сфере, размещает выпуск облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей со сроком полтора года до оферты. Об этом во вторник сообщает Райффайзенбанк, принимающий участие в организации размещения......

  • » Что такое Бизнес-план 

    бизнес-планирование, технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций – это документ, без которого не имеет смысла начинать новое предприятие или новое мероприятие в компании. это мощный инструмент управления,...

  • » Письмо: "Какая-то почти мистическая история"

    Сами разбирайте письмо.Автор озадачена, почему с ней такая странная история произошла. То ли мужчина травмированный и нездоровый, то ли она что-то делала не так.Она рассказывает историю таким образом, будто сама она не щипцевала и не штурманила (только однажды) и никогда не была дояркой (наоборот......

  • » Цифровое государство - чего боятся граждане

    Искусственный интеллект (ИИ) может с пользой применяться в самых разных сферах государственного управления. Например, в организации дорожного движения - данные в режиме реального времени собираются со светофоров, камер видеонаблюдения и других источников, позволяющих оптимизировать транспортные......

  • » Газпромбанк разместил трехлетние облигации с купоном ниже 8% годовых

    Газпромбанк разместил выпуск трехлетних облигаций на 15 млрд рублей со ставкой купона ниже 8%. Об этом Банки.ру сообщили в кредитной организации.«Это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8% ставку купона на срок три года в 2019 году......

  • » Совкомбанк выпустил облигации на 10 млрд рублей

    Совкомбанк разместил на Мосбирже десятилетние облигации на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка......

  • » ЦБ не поддержал идею расширить инвестирование пенсий в рискованные

    Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно......

  • » Что будет с рублём летом?

    В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Мы были одни из первых, кто писал об этом еще в апреле......

  • » «ДОМ.РФ» и ВТБ закрыли сделку по секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд рублей

    «ДОМ.РФ» и ВТБ закрыли третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом 72,97 млрд рублей. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей,......

  • » Бизнес-идея: Рекламно-информационный журнал

    #услуги@actual_idea #вложения_50@actual_idea начальные вложения: 75 т.р. ежемесячная прибыль: 50 т.р. срок окупаемости: 2 мес. такой проект будет интересен для рекламных агентств, издательств и предпринимателей, которые...

  • » ​Суд отклонил последний иск «Открытия» о возврате премий топ-менеджерами

    Арбитражный суд Москвы рассмотрел все девять исков банка «ФК Открытие» к бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть бонусы, выплаченные им накануне санации банка, и отклонил четыре из них, в том числе, последний — к бывшему вице-президенту Геннадию Жужлеву......

  • » Центробанк назвал основные уязвимые места финансовой системы РФ

    Основными уязвимостями российской финансовой системы в настоящий момент являются быстрый рост долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования, риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования, рост краткосрочного фондирования......

  • » Цена кредита

    Оперативное управление экономикой посредством одиночных мер и выбивания под них международных кредитов прикрывает наличие явного дефицита профессиональной экономической мысли, отсутствие серьезного концептуального долгосрочного подхода к реформам с точки зрения регулирования рыночных процессов, создания основ так называемой постиндустриальной экономики, базирующейся...

  • » Вечные облигации

    Крупнейший «отечественный» банк готовится к выпуску бессрочных ценных бумаг, способных принести населению достойные пассивные доходы...

  • » Индексация пенсии в 2017 году

    Сложившаяся в 2015–2016 гг. экономическая и политическая ситуация в России привела к ускоренному росту инфляции и как следствие – к снижению покупательской способности населения. В таких условиях сложнее всего приходится категориям граждан, финансовое благополучие которых всецело зависит от выплат государства, в частности, пенсионерам....

  • » Повышение депозитных ставок

    Рост процентных ставок по банковским вкладам в рублях и иностранной валюте. Прогнозы по дальнейшему увеличению депозитных ставок. Причины роста доходности вкладов. Сценарии изменения ситуации на рынке банковских депозитов....

  • » Банк Крестьянской Взаимопомощи

    И в данном контексте внушает оптимизм рост доверия населения к банковской системе страны, который характеризуется ростом привлеченных банками депозитов от физических лиц. Этот показатель за год возрос на 36%, достигнув 98 млрд.драмов....

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх